Alto Saxophone, Clarinet – Phil Woods (tracce: 1, 2)
Bass – Gene Cherico (tracce: 3 to 6), John Neves (tracce: 1, 2), Monty Budwig (tracce: 7 to 10), Steve Swallow (tracce: 11 to 14)
Compiled By – Rolf Enoch
Drums – Joe Morello (tracce: 1 to 6), Roy Haynes (tracce: 11 to 14), Vernell Fournier (tracce: 7 to 10)
Guitar – Larry Coryell (tracce: 11 to 14)...
Fuori Catalogo
Bass – Geoff Gascoyne
Drums – Gavin Harrison, John Wadham, Kevin Whitehead
Guitar – Hugh Buckley, Nigel Mooney
Saxophone – Carl Geraghty, Clarence Clemons, Leo Green, Richie Buckley, Snake Davis
Trombone – Karl Ronan
Trumpet – John Thirkell, Matt Holland
Trumpet, Arranged By [Additional] – Stephen McDonnell
Violin, Arranged By [Additional]...
Fuori Catalogo
Bass – Gary Mounfield
Drums, Percussion – Darren Mooney*
Guitar, Harmonica – Robert Young (2)
Guitar, Mandolin, Banjo, Synthesizer [Moog] – Andrew Innes
Piano, Organ, Harmonium, Harmonica – Martin Duffy
Vocals – Bobby Gillespie
Written-By – Primal Scream
Fuori Catalogo
Composed By – Peter Hammill
Design, Art Direction – Paul Ridout
Saxophone, Flute – David Jackson
Violin – Stuart Gordon
Vocals, Keyboards, Guitar, Producer – Peter Hammill
Fuori Catalogo
Arranged By – Celso Valli (tracce: 1, 3 to 8), Francesco Sartori (tracce: 9 to 11)
Design – Design Studio Charpei
Engineer [Assistant] – Marco Borsatti (tracce: 1, 3 to 8)
Orchestra – London Session Orchestra*
Photography By – Simon Fowler (2)
Recorded By, Mixed By – Rafe McKenna (tracce: 2, 9 to 11)
Violin [First] – Gavin Wright*
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